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2010年《關于深化我國低空空域管理改革的意見》作為指導今后一個時期我國低空空域管理改革的綱領性文件頒布,2011年我國開始在海南、珠海等地試點。由于我國空域的獨特性,低空開放步伐緩慢,國內通航發展滯后,潛在需求長期受到抑制。現有的通航業務主要應用于傳統工農業,以服務政府和國有企業為主,近幾年公益份額逐漸下降,私用份額逐年提升。

通用航空是21世紀發展最快的空域交通方式之一,未來有望取代運輸航空業成為人們常見的交通方式。我國通用航空飛行小時數從1999年的4萬飛行小時達到2010年的14萬飛行小時,復合增長率達到12.1%,隨著低空空域的逐步開放以及在全國范圍內試點,通用航空業市場前景不容限量。

鑒于通用航空產業已經成為政府企業等社會各方關注的焦點,同時通用航空產業發展潛力巨大,是國內航空業重要的發展方向,北京華經縱橫咨詢有限公司對國內通用航空產業國內外發展現狀和行業產業鏈情況深入分析,從中探尋通用航空未來的發展之路,為有關企業和投資者提供參考。

我們希望此份專題能夠幫助您預見到未來,如果您從事與通用航空發展相關聯的行業,我們希望此份研究能幫助您找到所從事的事業的機遇。

通用航空是21世紀發展最快的空域交通方式之一,未來有望取代運輸航空業而成為人們常見的交通方式。通用航空在歐美國家已經發展很成熟,美國是目前通用航空市場最大的國家,也是發展最成熟的國家。隨著我國空域管制的放開,通用航空迎來快速發展時期,未來將會出現爆發增長,并帶動大量的投資需求。

1.1 通用航空簡介


通用航空,是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動,包括從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。


國際民航組織資料表明,在世界通用航空三類飛行中,航空作業飛行總量約占飛行總量的20%,教學訓練約占22%,公務飛行占50%以上。

通用航空按業務分類

業務分類 內容
社會公益服務類市場 農林航空、船舶、航空物探、人工降雨、環境監測、醫療救護、城市消防、空中巡查等
建設服務類市場 石油服務、電力作業、直升機港口銀行、直升機外載(吊掛、吊裝)等
航空消費類市場 飛行駕駛執照培訓、公務飛行、空中游覽、空中廣告、通用航空包機服務等

通用航空在經濟中發揮的作用

通航作用 途徑 具體領域
促進經濟發展 直接拉動、間接引致 貢獻GDP、解決就業、帶動整個產業鏈發展及相關產業發展
服務各行業 農林牧副漁、其他行業 農林播種、滅蟲、海上勘探、航拍攝影、搶修高危設備、體育娛樂
應急救災救援 搶險救災、運送傷員 林區滅火、搜救人員、運送傷員/運送救援物資
國防建設 輸送人才、戰備儲備 飛行員、機務維修人員和其他技術性人才、戰略物資運送

中國通用航空經營項目

分類 ?中國通用航空經營項目
甲類 陸上石油服務、海上石油服務、直升機機外載荷飛行、人工降水、醫療救護、航空探礦、空中游覽、公務飛行、私用或商用飛行駕駛執照培訓、直升機引航作業、航空器代管、出租飛行、通用航空包機飛行
乙類 航空攝影、空中廣告、海洋監測、漁業飛行、氣象探測、科學實驗、城市消防、空中巡查
丙類 飛機播種、空中施肥、空中噴灑植物生長調節劑、空中除草、防治農林業病蟲害、草原滅鼠,防治衛生害蟲、航空護林

1.2 國外通用航空發展

按照世界各大國通用航空的發展路徑,我們發現國土面積較大的國家都經歷了長時間持續的通用航空產業的發展,目前已經成為一個國家國民經濟重要的經濟增長點,也是各國新興經濟發展的重要組成部分。

通用航空在歐美發達國家都是經歷過政策扶持、技術創新、人才培訓、通航文化培養等階段的發展。目前各國通用航空市場都已經在國民經濟占據了很大的比重,據美國聯邦航空管理局預估,到2015年,具有證照的飛行員將達755490名,通航飛行器將達246415架:包括單活塞引擎飛機148450架、雙活塞引擎飛機16490架、渦輪螺旋槳飛機8120架、渦輪噴射機15510架、活塞引擎直升機2700架、噴射引擎直升機4510架、實驗飛機23100架、運動飛行器20915架。在其他國家,通用航空的發展亦有很長足的進步,澳洲共有通航飛機10455架;加拿大共有通航飛機28737架;巴西亦有通航飛機計9908架。但我目前僅有1000余架,其中許多還不適航無法飛行,和國外的差距還是比較大。

1.2.1 美國通用航空發展情況

美國是世界上通用航空最發達的國家,也是通用航空大國,美國通用航空的現狀和發展趨勢代表著世界通用航空發展的趨勢。目前全世界大約有通用航空飛機34萬架,其中美國大約占2/3,達22萬架。在美國,有供通用航空器使用的機場、直升機起降機場17500個。在美國大約有2.5萬架飛機由個人駕駛進行商業飛行,約有10萬架飛機由私人使用;約有1.5萬多家公司擁有自己的通用航空飛機,進行公務飛行。1998年僅通用航空就為美國創造產值450億美元,為54萬個勞動力提供了就業機會。

美國通用航空發展路徑

1.2.2 加拿大通用航空發展情況

同美國一樣,加拿大通用航空在“二戰”之后經歷了快速增長,通用飛行器數量從50年代初的2000多架增長到80年代的近30000架,年度增長率也超過8%。加拿大通用航空產業發展的驅動要素和美國相似,都伴隨著政府支持、機場建設、飛行員培訓和國內航空器建造能力的提升。

加拿大通用航空發展路徑

1.2.3 澳大利亞通用航空發展情況

澳大利亞通用航空也在“二戰”之后得到了快速發展,飛行小時數在90年代末達到169萬小時。澳大利亞通用航空產業的發展也伴隨著機場建設和監管體系的放松,同時通用航空的發展為其自主通用航空制造業的發展提供了堅實的市場基礎。

澳大利亞通用航空發展路徑




1.2.4 巴西通用航空發展情況

巴西通用航空市場在60-90年代進入高速增長階段,通用航空器從不足2000臺上升為90年代初期的接近10000臺,年均增長速度也達到了6%。伴隨著巴西通用航空市場的快速增長,巴西最大的通用航空公司Embraer公司,在政府的資助下也快速成長,成為世界支線、通用航空市場有力的競爭者。

巴西通用航空發展路徑 (單位:臺)

美國通用航空機場分類

機場分類 描述
國家機場(84) 服務國內——國際航空市場
噴氣飛機、多種發動機的螺旋槳飛機活動頻次很高平均駐場飛機200架,其中含30架噴氣飛機
區域機場(467個) 服務地區——國內航空市場
噴氣飛機、多種發動機的螺旋槳飛機活動頻次較高平均駐場飛機90架,其中含3架噴氣飛機
地方機場(1236個) 服務當地——地區航空市場
噴氣飛機、多種發動機的螺旋槳飛機活動頻次中等平均駐場飛機33架,全為螺旋槳無噴氣飛機
基礎機場(668個) 服務本地——地區航空市場某些關鍵功能
飛行活動頻次中等或較低,平均駐場飛機10架,全為螺旋槳飛機無噴氣飛機

1.3 國內外通用航空市場對比

由于長期的政策原因以及之前經濟基礎相對薄弱,通用航空業在我國目前還沒有出現過蓬勃發展的局面。我國目前擁有通用航空飛行員20000多人,機場217個,通用飛機不到1000架,這些數據都與我國龐大的經濟總量以及快速的經濟增長勢頭不相匹配。

2011年以前我國政策一直限制小型固定翼飛機的使用,對低空航線實施嚴格的管制,致使我國民用或私人化的航空活動一直無法發展。長期的政策管制造成的市場缺口是十分巨大的,隨著2010年底低空領域開放,通用航空業的市場前景不容限量。與一些市場成熟的發達國家相比,我國通用航空業的差距主要體現在專業從業人員緊缺,通用航空器數量過少,相應基礎設施不完善等方面。

2009年國內外通用航空發展對比

  中國 美國 加拿大 澳大利亞 巴西
面積(萬平方公里) 960 963 1000 770 851
人口(億) 13 2.99 0.326 0.2 1.89
2008年GDP(十億美元) 2700 13200 1300 780 1100
GDP增長幅度 10.70% 2.90% 2.80% 4.60% 3.70%
通用飛機數量 907 224000 31018 11117 10310
通航飛機年飛行小時 120706 2700000 4500000 1695000 1500000
運輸航空飛機和通航飛機比例 1:0.67 1:32 1:61 1:34 1:24
通用航空機場數量 329 19983 1700 461 2498

從業務量來看,1979—2000年,我國通用航空發展速度比較慢,作業量一直在4 萬小時左右。2001年開始我國通用航空發展加速,2007年我國通用航空業務量突破10萬小時大關,2008年,按國際民航組織統計的口徑,我國通用航空作業飛行量達到110706小時,同比增長10%。

從作業時間看,2010年全行業完成通用航空生產作業飛行13.98萬小時,比上年增長12.9 %。其中工業航空作業完成6.39萬小時,比上年增長20.7%;農林業航空作業完成2.82萬小時,比上年增長7.2%;其他通用航空作業完成 4.77萬小時,比上年增長6.9%。

中國通用航空飛行時間

從通用航空企業數量上看,截至2010年底,獲得通用航空企業經營許可證的通用航空企業只有111家,其中,華北地區33家,中南地區22家,華東地區19家,東北地區15家,西南地區12家,西北地區6家,新疆地區4家。

從機隊規模上看,2010年底,通用航空企業適航在冊航空器總數才達到1010架,其中教學訓練用飛機202架。

從通用航空的業務時間、業務類型、通航企業以及機隊規模來看,我國的通用航空發展還有很多的路要走,市場空間也是巨大的,未來的投資機會也是很多的。

中國通用航空作業類型比例分布

通用航空在我國是一個朝陽產業,也是科技含量較高的行業,是實現軍用技術轉民用技術,轉變經濟增長方式,同時也是國家新興戰略產業規劃之一。通過對通用航空各領域的分析,我們梳理出通航產業上下游主要包含四部分:通用航空飛機制造總裝、航空零部件制造、基礎設備與空管設備以及通用航空運營與維修。同時這四個部分的價值鏈也符合科技工業中的產業價值微笑曲線

通用航空產業價值鏈微笑曲線

2.1 航空零部件制造

航空零部件制造主要包含航空發動機和機載設備制造。我國航空領域的大部分航空零部件均有十大軍工集團制造,其中以中國航空工業集團為零部件制造龍頭企業。相對商用飛機,通用航空的機載設備相對來說要簡單,通用航空機載設備主要有:一般目視飛行的航空器只需必備的飛行姿態儀表系統即可,夜間目視飛行則加裝相應的燈光系統;通航飛行的必要設備除目視飛行規則所需設備外,另需適航的導航設備和雙向無線電通信系統、陀螺轉彎速率指示器、陀螺儀、高度表、相應的發電機或變流機等。

航空發動機是通用航空飛機的核心部件。而我國航空發動機的整體實力較弱,航空發動機也是制約我國航空制造業的重要因素,國產航空發動機技術落后、壽命短、維護性較差,競爭實力非常弱,國內除了軍用飛機配套國產航空發動機外,民用飛機一般都是選裝的國外發動機。

民用航空發動機的要求不同于軍用航空發動機,軍用航空發動機的首要要求是性能,然后才在此基礎上考慮維護、費用和壽命等,而民用發動機要求極高的可靠性和經濟性,先進性處于次要地位。目前世界上用途最廣泛的兩種民用渦扇發動機CFM56和V2500,都是依托70年代發展的軍用渦扇發動機的核心機技術研發的,技術不算先進,但是經過長時間的驗證,具有較強的安全性和可靠性。

航空發動機主要類型

發動機類型 特點 應用領域>
活塞式航空發動機 早期飛機或直升機上應用的航空發動機,用于帶動螺旋槳或旋翼。大型活塞式航空發動機的功率可達2500千瓦 輕型飛機、直升機及超輕型飛機
燃氣渦輪發動機 包括渦輪噴氣發動機、渦輪風扇發動機、渦輪螺旋槳發動機和渦輪發動機,都具有壓氣機,燃燒室和燃氣渦輪 時速小于800千米的飛機、直升機、速度更高的飛機、超聲速飛機
沖壓發動機 無壓氣機和燃氣渦輪,進入燃燒室的空氣利用高速飛行時的沖壓作用增壓,構造簡單、推力大,特別適用于高速高空飛行。由于不能自行啟動和低速下性能欠佳,限制了應用范圍 導彈和空中發射的靶彈方面

國內主要商用飛機裝備發動機

商業飛機型號 發動機 發動機類型 研制公司
新舟60 PW127J 渦漿發動機 普惠
ARJ21 CF34-10A 渦扇發動機 GE
C919 LEAP-XLC 渦扇發動機 CFM

我國航空發動機資產主要集中在中航工業集團。2009年3月,中航工業集團和北京市政府共同出資組建了中航發動機有限責任公司,成為我國唯一的航空發動機研制集團。中航發動機公司下屬的航空發動機整機業務領域,主要有4個專業化研究所和6家生產企業,目前中航發動機公司是我國唯一的航空發動機研制企業。同時未來可能有航空發動機列入國家重大專項等產業政策出臺,這也長期利好于我國航空發動機產業發展。

2.2 通用航空飛機總裝制造

通用航空飛機主要可以分為固定翼飛機和直升機。

我國固定翼通用航空飛機制造業競爭較為分散,產業規模也非常小,產品結構中,技術門檻和附加值較低的超輕型飛機比重型號居多。超小型飛機單機價格較低,在缺乏一定的需求量的時候難以形成產值規模,而附加值較高、技術含量較高的噴氣式通航飛機、商務飛機等幾乎全部依賴進口,從價格上看高端的私人飛機、商務飛機的價格遠高于輕型飛機。

國內固定翼飛機制造廠商

制造廠商 主要型號 主要應用
石家莊飛機工業公司 Y-5、海鷗300、蜻蜓系列飛機 農林作業、私人飛行等
洪都航空工業集團 N-5A/N-5B、小鷹500 農林作業、私人飛行等
南京輕型飛機公司 AC-500 運輸、公務飛行
北京科源飛機公司 AD-200 作業飛行、訓練、私人飛行
北航、南航 蜜蜂系列飛機、AF-100 農林作業、私人飛行、航拍等

相對固定翼飛機,直升飛機在我國通用航空領域中發展較快,應用行業也較廣,我國目前擁有民用直升機的單位22家,其中通用航空公司11家,其他單位11家,在冊的民用直升機總數為97架(不包括武警部隊),但相對國外發達國家來說還是有一定的差距,其注冊民用直升機總數僅為美國的0.92%,俄羅斯的2.77%,加拿大的6.06%,巴西的18.3%。按百萬人均計算,我國每百萬人擁有民用直升機0.07架,僅為世界水平的1/57,加拿大的1/738,美國的1/530,俄羅斯1/346,巴西的1/44。

國內通用航空公司擁有直升機的數量和型號

通用航空公司名稱 裝備機型和架數 架數
中國飛龍專業航空公司 Z-9(3架)、AS350B2(7架)、米-8(8駕) 18架
北方航空公司 米-171(5架) 5架
東方通用航空公司 Bell-212,S-76、Bo-105、米-8,米-171 18架
青島直升機有限公司 米-8(3架) 3架
南航珠海直升機公司 S-76A(3架)、S-76C+(2架) 5架
中國海洋直升機公司 AS365N(6架)、AS332L(8架) 14架
廣東省通用航空公司 MD600N(2架),施瓦澤300(1架) 3架
廣東白云通用航空有限公司 R44(1架)、R22(1架)、Bell206B-3(2架)、施瓦澤300CB(2架),S-76(2架) 8架
武漢直升機通用航空公司 Enstrom480(2架) 2架
(海南)金鹿公務機有限公司 A109(2架) 2架
首都通用航空公司 R22(2架)、EC120(1架) 3架

通用航空的發展將帶動國內大量飛機制造廠商快速發展,包括固定翼和直升飛機制造企業。國內航空制造企業以龍頭企業中航工業集團公司的產品線最長,幾乎覆蓋了除了渦噴公務機之外的通用航空機種,是低空域放開后最大的受益者。中航工業旗下的中航通用飛機公司(貴航股份,石飛)、中航直升機公司(哈飛、昌飛)、中航防務公司(洪都、沈飛)以及中航飛機公司(西飛)皆有產品涉足該領域。從通用航空產品比重和市場前景看,中航通用飛機公司和中航直升機公司受益最大。

2.3 通用航空設備與空管配套

通用航空的發展需要大量的機場設備和空管配套產品,機場設備主要包括通信系統、導航系統、雷達系統、機場地面車輛等,而空管配套產品主要空管系統自動化。

涉及機場設備和空管配套產品的公司主要是川大智勝和四創電子。川大智勝是我國空中交通管理領域具有自主知識產權的軟件和重大裝備供應商,目前已形成了空管自動化系統和空管仿真模擬訓練系統兩大系列的重大技術裝備;四創電子是一家以提供雷達、通信等設備、工程和服務的企業,氣象雷達是公司主營產品,氣象雷達以及航管雷達是民用航空的必要裝備。此外,機場地面車輛領域還有威海廣泰和航天晨光兩家公司。

在未來通用航空的快速發展過程中,由于川大智勝和四創電子這兩家公司的經營業務整體與我國空中交通管制系統以及大型民用運輸航空機場的建設相關性更高,兩家公司的通信、導航、雷達以及空管設備將出現巨大的需求。

2.4 通用航空運營與維修

據統計,目前全世界每年的航空維修產值在500億美元左右,2008年我國民航維修業產值為17.5億美元。AMECO預計,未來20年中國將需要2400架新飛機,成為全球第二大航空市場,飛機維修市場將年均增速7.6%。按此測算,2015年總產值達到30億美元,而低空開放將進一步擴大這一數字。

技術密集是飛機維修業的最大特點,也是壁壘所在。飛機維修分為機體維修、發動機維修和機載設備維修三大類,2009年獲CAAC批準的370家國內民航維修企業,82%集中于機載設備(部件)維修,介入高利潤、高技術含量的機體維修市場僅32家,占總量6%;相比之下,國外有37%的維修企業集中于此市場。

通用航空產業價值鏈微笑曲線

國際競爭者大多通過與國內航空公司合資的方式進入中國市場。在高端的飛機機體和發動機維修領域,有GAMECO、AMECO、TEACO等;在機載設備維修領域,主要企業有海特高新、廣州航新、西安翔羽和武漢航達等,市場層次比較清晰。

我國各行各業的通用航空市場的巨大的需求能力,以中航工業集團為龍頭企業的通航飛機總裝和零部件制造供給能力,以及低空領域開放和行業政策陸續出臺構成了我國通用航空發展的三大動力,也是我國通用航空快速發展長期催化劑。

由于我國通用航空目前處于初創期,目前面臨著低空管制政策、人才匱乏以及基礎設施薄弱。但近期低空管制政策的放開對通航的發展具有里程碑的意義,而人才培養以及基礎設施的建設也將帶動國內很多相關行業的快速發展并驅動市場需求。

3.1 通用航空需求動力

發展通用航空業可拉動地方經濟,實現產業結構升級。國際經驗表明,通用航空產業投入產出比為1﹕10,就業帶動比為1﹕12,具有極強的帶動效應。以美國為例,目前注冊通用航空飛機超過22萬架,占全美民用機群總數的96%,通用航空制造業營業額約為200億美元,帶動相關產業的年產值在1500億美元左右。

通用航空傳統的農林作業、工業作業未來繼續保持較快增長,而旅游觀光、短途客貨運輸、公務飛行、私人飛行、醫療救護、城市治安巡邏、緝私巡邏等也將成為新的增長點。“十五”期間,我國通用航空年均作業量約63000小時,預計2015年市場需求將比2006年翻一番以上,達到18萬小時左右。到2020年,中國的通用航空飛機應在1萬架以上,達到發展中國家的最先進水平,市場價值達到幾十億美元。

巨大的市場需求將成為拉動通用航空發展的主要動力之一,而我國潛在的需求方從傳統的作業發展到新的消費領域如私人飛機等。

通用航空潛在市場需求方

需求市場 包含內容
政府采購 包含航空應急救援系統,警用航空系統以及海關、電力、交通、林業、海港口等行業的采購需求
私人飛機 包含中高端的噴氣式或渦漿增壓飛機和中低端的活塞或渦漿式飛機
公益航空 包含農業(農業施藥,農業施肥),林業(飛播造林、航空護林以及飛防滅火)、氣象(人工降水、大氣監測)
公務旅游 包含公務(公務包機、空中的士),旅游(空中觀光、短途運輸)
工業航空 航測(航空探礦、航空拍攝以及航空測量),石油(海上石油、路上石油探測)
培訓體育 飛行培訓(飛行學校、航空俱樂部),體育娛樂(跳傘、廣告以及空中表演)

3.2 通用航空政策動力

目前制約國內通用航空發展的主要因素是空域管制、航行申請審批艱難、機場使用難及收費雜亂等現象,另外在政策導向、規劃制定和決策上對通用航空業也沒有給予應有的重視。

近期以來政府極為重視空域改革,積極推進低空開放、促進通用航空發展,行業發展政策頻出,解決制約通航發展最關鍵的空域問題終于在2010年底踏上破冰之旅。

2010年11月14日,國務院、中央軍委印發《關于深化我國低空空域管理改革的意見》,對深化我國低空空域管理改革作出部署。

《意見》提出低空空域管理改革的總體目標、明確劃分了實施階段及深化低空空域管理改革的主要任務和措施,成為未來推進低空空域管理改革的綱領性文件。預計未來低空空域管理改革將進入實質性的突破階段,相關配套政策將加快推出。根據意見,通過5至10年的全面建設和深化改革,逐步形成一整套既有中國特色又符合低空空域管理規律的組織模式、制度安排和運作方式、充分開發和有效利用低空空域資源。

根據這一意見,中國將逐步開放1000米以下的空域,允許輕型固定翼飛機和直升機等一些小型飛機飛行。隨著這一政策的出臺,相應的法律法規與行業標準也將逐步完善,中國的通用航空業必將迎來巨大的發展機遇。

國內通用航空相關政策

時間 政策內容
2005-05 中國《通用航空飛行規制條例》正式實施,條例的實施標志著中國私人航空飛機進入一個可發展的時代
2007-04 國家空管委確定了我國實施空域分類的目標時間是2010年,并提出“開放低空空域,有利于促進通用航空發展,有利于促進通用航空制造業發展,有利于促進綜合運輸體系的建設
2008-01 珠三角地區和東北同時成為低空空域管理改革的試點,試點空域高度1000米,2010年試點結束
2009-01 民用航空局正式批復西安航空基地通用航空產業園成為中國民航唯一的通用航空試點園區,通用航空產業園半徑20公里,高度2000米
2009-04 內蒙古阿拉善盟通勤航空試點啟動
2009-06 民航局制定了《關于加快通用航空發展》的15條具體措施
2010-09 《通用航空民用機場收費標準》正式實施,按照此標準,通用航空機場的收費標準將大幅降低至少40%,停場費降低50%
2010-11 國務院和中央軍委發布《關于深化我國低空空域管理改革的意見》,是通航發展的綱領性文件
2011-01 海南低空空域管理改革試飛啟動
2011-04 通用航空“十二五”發布,規劃新增通用航空飛機1000架以上
2011-06 空軍計劃在沈陽、廣州飛行管制區和6個飛行管制分區組織深化試點
2012-01 低空空域管理改革試點擴大至整個東北和中南地區以及唐山等6個城市分區
2012-04 財政部《民航發展基金征收使用管理暫行辦法》提出,民航發展基金將有一部分用于補貼通用航空

3.3 通用航空供給動力

由于長期的政策原因以及之前經濟基礎相對薄弱,通用航空業在我國目前還沒有出現過蓬勃發展的局面,在通用航空發展過程中,由于我國一直對低空領域沒有開放,相應的基礎設施都比較薄弱,供給能力呈現許多不足的局面

截至2009年底,我國通用航空器共907架,通用航空機場、臨時起降點共有399個,其中通用航空機場70個,通用臨時機場(起降點)329個。而美國全國共有將近2萬左右通航機場,巴西目前通用機場有2500多個。

受制于培養體制,我國飛行員缺口長期存在,并且由于通用航空盈利能力差,導致優秀的飛行、管理、維修人才流向運輸航空,造成了目前人員少、學歷低、年齡大的現狀。未來專業技術人員的短缺這個瓶頸需要時間來消除。

同時國內飛機制造和維修能力也有很大的提高空間,國內飛機制造商多而不強,除了中航工業集團具有自主研發、自有知識產權外,大部分合資企業只是通過轉包在中國進行組裝和零部件生產,較少掌握核心技術。

正是由于我國通用航空供給能力與國外比較差距較大,所以近些年以來許多企業都在加大投資力度,特別是龍頭企業中航工業集團,集團作為軍工背景的特大型企業,具有雄厚的通用航空飛機研發和制造能力。從2008年起,中航工業集團逐步整合旗下通用航空資產,設立中航工業通用飛機公司、中航工業直升機公司,布局通用航空市場戰略明顯,對釋放未來通航領域產能以及增加供給有重要的推動作用。

通用航空是民航業實現產業升級,向高層次發展的重要基礎,而我國通用航空工業的發展不僅落后于國內商業民用航空,更落后于其他主要國家的水平。國際經驗表明,發展通用航空是建設民航強國的基石和必由之路。我國通用航空市場對各項飛行作業的需求極大,而目前的通用航空飛機的供給情況卻與巨大的需求極不匹配,我國通用航空業存在巨大的發展空間,如同低空空域管理改革三步走一樣,我們預測我國通用航空產業的發展將經歷三個階段,預計2011到2020年期間,我國通用航空的增長率在20%以上,到2015年的通用飛機保有量約2500架,到2020年通用飛機保有量約9000架。

維修單位按維修項目分布

第一階段:市場培育期(2011—2015年)

健全的相關政策和完善傳統通航作業。國家對于通用航空的空域、關稅、市場準入、機場收費、管理程序等方面的相關政策法規逐步完善,傳統的通航作業仍將保持快速增長。飛行培訓學校的數量將會增加,飛行員培訓能力大大提高,隨著國家對應急救援體系的建設,海洋經濟的發展、1000米以下的低空開放等因素的影響,直升機需求將會有較大的增加,在市場培育期間,通用飛機的運營托管、培訓維修服務增長會優先爆發,基礎配套和地面保障服務也會有較快的增長。

第二階段:快速發展期(2016—2020年)

基礎設施建設完善和新興市場興起。機場、空管、航油等基礎設施建設逐步完善,社會對通用航空的認識更加深入,公務航空的價值將會逐步得到社會和企業的認可,企業購買公務機的行為逐漸流行,私人消費逐步興起。

第三階段:全面繁榮期(2021—2025年)

配套產業成熟和細分市場成規模,通用航空進入全面繁榮期,保險、維修和FBO等配套產業逐步成熟,通用航空的各個細分行業形成規模,地區貨運,城市消防、醫療救護和公務航空等通航協會成立,消防作業成為通用航空的重要部分。

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